8月2日，大盘全天劣势下探，成交量邻经受窄，创业板指领跌。全天近4200股下降，商场两日跌幅将周三大阳线损耗泰半，或是受环球风险偏好合座下行的影响。收尾收盘，上证指数跌0.92%报2905.34点，深证成指跌1.38%，创业板指跌1.66%。量能方面，A股全天成交7263.4亿元，环比进一步减少、成交量邻经受窄。盘面上，多行业下降，繁衍、医药逆市高潮，通讯、电子回调较多。
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本日午盘，地产板块突发异动，部分个股涨停。音讯面，商场传出地产板块利好，不外并未赢得进一步阐发。据商场据说，深圳将进一步放开限购。咫尺中枢区域的范围要进一步缩小，保留部分的热门范围；豪宅限购也将放开，带动楼市的信心归附。豪宅关系的税费或者门槛也将进一步裁汰；部分“伪豪宅”左迁，裁汰交游本钱；全面调降购房者本钱；首套、二套契税沿路迂曲为1%，个税按照购房者首套免征收。
字据深房中协统计，7月深圳新址、二手房呈现冷热不均景色。但二手房延续商场行情，单月二手房交游量再次超5000套，新址住宅成交量环比下降11%。字据深房中协统计，2024年7月深圳全市二手房录得5381套，环比增长1.4%，同比增长79.4%，创下2021年2月以来的新高。这亦然本年以来，深圳二手房交游量第三个月冲突5000套的水平。不外，跟着潜在耗尽者入市及计策效应消弱，7月中旬启动，二手房交游量呈下降趋势，耗尽者不雅望厚谊有所回升。
家庭乱伦瞻望后市，经济明确好转的信号离不开地产板块的褂讪扶植，咫尺从7月数据来看，尚且还有一段距离。跟着基数渐渐回来褂讪，后续对于商场的数据比拟将大略更好地反应商场的简直情状。商场期盼已久的全面降息、财政加码麇集出台，开释出计策重点向“稳增长”歪斜的信号，商场改善的明深信号还需要更多耐烦。
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医药、医疗板块本日回暖，医疗ETF(159828)涨1.09%，生物医药ETF(512290)、创新药沪深港ETF(517110)、疫苗ETF(159643)逆市飘红。
音讯面上，7月30日上海市东谈主民政府办公厅印发《对于扶植生物医药产业全链条创新发展的几许认识》，实质公布8方面的37项计策举措，包括鼎力耕作创新策源才气、推动临床资源更好赋能产业发展、推动审评/审批进一步提速、加速创新产物诈欺实践等八个方面，有望进一步促进创新药发展。
中邮证券在照拂呈文中暗意，上海发布《认识》，明确扶植基因与细胞诊疗、mRNA、合成生物、再生医学等前沿赛谈，5月色扶植东谈主工智能时代赋能药物研发。计策提到切实插足大王人资金，对创新药械公司研发、坐褥赐与扶植。
基本面上看，医药板块基本面向好。国内生物医药方面，集采鼓励5年，2024年可集采范围进一步收缩；国内医疗反腐计策带来的影响也渐渐被商场消化。医保笼统改进稳步鼓励，行业生态有所改善，原土医药生物企业有望进一步以量补价、利润回暖。
从卫生总用度、医保出入维度来看，医药板块仍有望持续扩容。需求复苏升级+供给创新迭代有望推动行业持续健康发展。长期看，医药板块还受益于东谈主口老龄化、耗尽升级的逻辑。政事局会议指出“把行状耗尽手脚耗尽扩容升级的遑急执手，扶植文旅、养老、育幼、家政等耗尽”，养老耗尽关系的医疗、医药等畛域也有望收益。
创新方面，创新药子板块一方面受益于持续的计策红利，计策利好及行业竞争方式优化下，创新药与创新器械等均有望进入新的发展阶段。字据兴业证券照拂所统计，2023年中国上市创新药数目倍增、研发插足超千亿。
优秀国产创新药的国出门口有望进一步打建国产医药创新的成长天花板，加速国产创新药与创新器械企业的成长。另一方面创新药一定进程上具有科技成长属性，在好意思联储降息周期将至、国外流动性趋松时或具备较好的弹性。
过程迂曲后，此前影响医药板块的负面身分已渐渐体当今股价之中，深度迂曲后医药板块估值水平较低，具备一定的布局性价比，感兴味的小伙伴或可不息宽恕生物医药ETF(512290)、创新药沪深港ETF(517110)、医疗ETF(159828)。
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繁衍板块本日也阐述亮眼。繁衍ETF(159865)涨1.06%。
行业数据方面，字据博亚和讯，7月26日生猪价钱19.18元/kg，周环比高潮1.05%，15kg仔猪价钱38.03元/kg，周环比高潮0.64%。猪价来看，近半个月猪价走势以颠簸上举止主，最近一周商场以窄幅颠簸为主。需求端咫尺处于耗尽淡季，且部分地区受台风影响，合座需求端对于猪价撑持相对较弱。
从供给端来看，面前寰宇多地受到高温及降雨天气等身分影响，跨区域输送受限。繁衍端出于对猪价看涨的原因，有一定的惜售厚谊，且饲料价钱处于低位运行、压栏本钱较低，供应量缩减对于大猪及标猪的价钱或有一定撑持。数据上看，二季度出栏缩量持续竣事，均重抬升明显。2024年二季度生猪出栏总量为16940万头，同比-4.02%，环比-12.93%，猪肉总产量1398万吨，同比-3.05%，环比-11.69%。
后市看， 由于23年下半年能繁母猪环比下降呈现放大趋势，24年下半年生猪出栏有望减少，访佛下半年渐渐进入耗尽旺季后，猪肉耗尽有望进一步提振，三四季度生猪价钱有望颠簸走高。繁衍板块经迂曲后估值较低，可合适宽恕繁衍ETF(159865)。但需警惕因二次育肥和补栏的速率较快等身分带来的猪价波动风险。
特约作家：国泰基金
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